中书平章政事鼎住等留守上都。丁丑，晃火帖木儿与明兵战于新开岭，败绩，晃火帖木儿死之。己卯，常遇春陷上都，河南王普化、中书平章政事鼎住俱死之。辛亥，扩廓帖木儿部将韩札儿复原州，遂复泾州。
八月癸亥朔，诏脱列伯、孔兴攻大同以图恢复。丙寅，脱列伯、孔兴败绩于大同，脱列伯被执，孔兴为部将所杀。
九月癸巳，诏扩廓帖木儿入卫。丁酉，哈刺章加太保。戊戌，郡王阿伶吉歹统正投下部众屯会州。
冬十月丁未，明主复遣使赍手书来。
十一月庚寅，扩廓帖木儿攻兰州，不克。
十二月丁酉，帝不豫。
三十年春正月壬辰，帝疾瘳。癸巳，明将徐达、李文忠、汤和分三道来伐，三宝奴赍手诏征扩廓帖木儿入卫。
二月，李文忠陷兴和，进至察罕脑儿，平章政事竹贞败绩。
夏四月乙丑，扩廓帖木儿与徐达战于沈儿峪，败绩。丙戌，帝崩于应昌，在位三十七年，年五十有一。太尉完者、知枢密院事观音奴奉梓宫葬于起辇谷。群臣上庙号曰惠宗皇帝，国语曰乌哈图汗。明祖以帝能顺天命，退避而去，上尊谥曰顺帝。
昭宗皇帝，讳爱猷识理达腊，惠宗长子也。母曰完者都皇后。至正十三年，册立为皇太子。二十八年，从惠宗奔上都。
三十年夏四月，惠宗崩于应昌，皇太子即皇帝位。五月丁酉，李文忠败太尉蛮子、平章政事沙不丁、朵儿只、八剌等于白海子之骆驼山，进次开平，平章政事上都马等叛降于文忠。太尉买驴与明将孙兴祖战于落马河，兵败，死之。辛丑，李文忠趋应昌，未至百余里，获使者，始知惠宗已崩。甲辰，应昌陷，帝以数十骑奔和林。文忠穷遣至北庆州，不及而还。既而，扩廓帖木儿至和林，帝以国事任之，改元宣光。
宣光元年，明太祖洪武四年世，辽阳行省平章刘益及王右丞以金、复、海、盖等州降于高丽。十月，高丽兵陷五老山寨，枢密副使哈利不花为所获。
二年春正月，明大将徐达来伐，由雁门趋和林。三月，明将蓝玉败扩廓帖木儿于土拉河。夏五月，扩廓帖木儿大破明徐达兵于岭北。自是，明兵不复渡漠。
三年二月，遣伯都帖木儿、玉山不花便于高丽，以玺书赐高丽王曰：“顷因兵乱，迁于北。今以扩廓帖木儿为相，几于中兴。王亦世祖之孙也，宜助朕复正天下。”是时，高丽称和林为北元。伯都帖木儿等入境，王欲杀之，群臣以为不可。于是王夜见伯部帖木儿，托言目疾，恐明人知之也，使还，附苎布以献。
四年夏四月，扩廓帖木儿遣兵攻雁门。不克。十一月，扩廓帖木儿自将攻大同，亦不克。
五年夏四月，明将蓝玉陷兴扣，败国兵于白酒泉。五月，帝徙帐于金山，丞相扩廓帖木儿卒。七月，明将李文忠败国兵于大宁高州。初，明人陷应昌，获皇子买的里八刺，明太祖封为崇礼侯；至是遣归，并以手书通好。
六年春，伯颜帖木儿攻延安，为明将傅友德所败，降于明。
七年秋八月，有番僧自和林至高丽，谓高丽人曰：“帝将以沈王孙为高丽国王。”高丽人执之。后知其妄，释不问。
八年夏四月，帝崩于金山，群臣上庙号曰昭宗皇帝，国语曰必里克图汗。
弟脱古思帖木儿嗣，惠宗第二子也，改元天元，在位十年，国语曰乌萨尔汗。自脱吉思帖木儿以后世次，详《宗室世表》。
史臣曰：“惠宗自以新意制宫漏，奇妙为前所未有，又晓天文灾异。至元二十二年，自气起虚后，扫太微垣，台官奏山东应大水。帝曰：‘不然，山东必陨一良将。’未几，察罕帖木儿果为田丰所杀。其精于推验如此。乃享国三十余年。帝淫湎于上，奸人植党于下，戕害忠良，隳其成功。迨盗贼四起，又专务姑息之政，縻以官爵，豢以土地，犹为虎傅翼，恣其抟噬。孟子有言：安其危，而利其灾，乐其所以亡者。呜呼，其帝之渭欤！然北走应昌，获保余年；视宋之徽、钦，辽之天祚，犹为厚幸焉。昭宗以下，文献无征。惟宣光八年之事，间存一二，故附载于本纪云。”
卷二十七 表第一
○宗室世表
元至顺中，修经世大典，奎章阁学士虞集请赐脱卜赤颜翰林学士承旨，塔失海牙曰：脱卜赤颜不可以传外人，事格不行。故其帝系篇叙录曰：国家宗系，外廷不得而知。就简牍之可见者，谨著之旧史。世系表实本于经世大典，宜其疏舛也。脱卜赤颜今之秘史与秘史相出入者，又有拉施特之书。拉施特见蒙古金字族谱者也，盖脱卜赤颜与拉施特所见者，皆当时所禁秘。今得据之以讨论得失，亦庶几信史矣。若昭宗以下之世，次则泰西人所著《蒙古钱谱》具载之。证以蒙古源流，不合者盖尠。故备著于篇以资考订焉。太祖分封子弟，填服荒远，其后乃颜海都。虽有阋墙之衅，然昭宗北走和林，不失旧物，历二三百年。成吉