真班为江西行省左丞相，以兵讨饶、信诸州贼。庚午，台州路达鲁花赤泰不花与方国珍战于黄岩之州港，死之。陇西地震百余日，改走西为安定州，会州为会宁州。是月，徐寿辉寇南昌，平章政事道童等败之。
闰三月甲戌朔，钟离人朱元璋从郭子兴于濠州。壬午，大理宣慰使答失八都鲁为四川行省添设参知政事，与平章政事咬住讨山南湖广贼。乙酉，徐寿辉将陈普文陷吉安路，吉安人罗明远起兵复之。立淮南江北行中书省，治扬州。壬辰，大都留守兀忽失为江浙行省添设右丞，以兵讨饶、信贼。丁酉，湘广行省参知政事铁杰复岳州。戊戌，翰林学士承旨晃火儿不花、湖广行省平章政事失列门并为准南江北行省平章政事，淮东元帅蛮子为右丞，燕南道廉访使秦从德为左丞，陕西行台侍御史答失秃、山北道廉访使赵琏为参知政事。庚子，枢密副使悟良哈合为中书添设参知政事。是月，四川行省平章政事咬住复忠、万、夔、云阳等州。方国珍不肯降，江浙行省左丞左答纳失里以兵讨之。也先帖木儿军溃于沙河，以中书平章政事蛮子代之。召也先帖木儿还，仍为御史大夫。陕西行台御史大夫朵尔直班、监察御史蒙古鲁海牙、范文等劾其丧师辱国，不报。左迁朵尔直班为湖广行省平章政事，蒙古鲁海牙等为各路添设佐贰官。
夏四月癸朔，日有食之。临川贼邓忠陷建昌路。己酉，有事于太庙。甲寅，御史大夫搠思监为中书平章政事。丙辰，宜黄贼涂佑、建宁贼应必达陷邵武路，总管吴按摊不花讨斩之。建宁贼复陷福宁州，知州王伯颜死之。辛酉翰林学士承旨浑都海牙为中书平章政事，四川行省参知政事桑哥失理复渠川。辛未，荆门州知州聂炳复荆门州。是月，车驾幸上都。四川行省平章政事咬住复归州，与峡总管赵余褫败贼将李大业等，遂复峡州。畏兀儿亦都护月鲁帖木儿、豫王阿剌忒纳失里等以兵讨襄、邓、南阳贼。
五月壬申朔，答失八都鲁复襄阳。戊寅，台州人陈子由等率民兵夹攻方国珍，命行台御史大夫纳麟给以宣敕。己卯，咬住复中兴路。安置瀛国公子和尚赵完普于沙州，禁与人交通。癸未，建昌人戴良以民兵复建昌路。是月，答失八都鲁败贼于襄阳。
六月己丑，遥授绍庆路宣慰使杨延礼不花湖广行省左丞。丙申，周伯颜陷道州。
秋七月丁丑，有事于太庙。庚辰，项普略陷杭州路，参知政事樊执敬死之。济宁路总管董抟霄复杭州，遂复徽州。辛己，通政院使答儿麻失理、枢密副使秃坚不花以兵讨徐州贼。己丑，周伯颜陷宝庆路。庚寅，右丞相脱脱请亲讨徐州贼，许之。辛卯，脱脱为行枢密院使。丁酉，杜秉彝为中书添设参知政事。湖南副元帅小云失海牙、总管兀颜思忠以兵复宝庆路。是月，徐寿辉将王善陷福安、福宁等县。
八月癸卯，方国珍寇台州，浙东元帅也忒迷失、福建元帅黑的儿败之。甲辰，同知枢密院事哈麻为中书添设右丞。己酉，知枢密院事咬咬、中书平章政事搠思监、也可札鲁忽赤福寿并从脱脱讨贼。壬子，札撒温孙为河南行省右丞，偰哲笃为淮南行省左丞。丙辰，秃思迷失为淮南行省平章政事。丁卯，诏脱脱以答剌罕、中书右丞相分省于外，节制各处军马，听便宜从事。是月，车驾至自上都。徐寿辉将俞君正复陷荆门州，知州聂炳死之。其别将党仲达复陷岳州。
九月乙亥，俞君正复陷中兴路，判官上都死之。咬住与俞君正战于楼台，败绩。丁丑，只兴人范中率民兵复中兴路。乙酉，脱脱至徐州。丁亥，命知行枢密院事阿剌吉从脱脱讨贼。辛卯，脱脱复徐州，李二伏诛，其党彭大、赵君用奔濠州。庚子，脱脱加太师，振旅还京师。
冬十月丁未，有事于太庙。甲寅，知枢密院事阿乞剌为太尉、淮南行省平章政事。乙丑，霍山崩。
十一月辛未，江浙行省平章政事庆章以兵讨常州贼。癸未，江浙行省右丞帖里帖木儿以兵讨方国珍。
十二月辛亥，诏以杭、湖、常、信、广德诸路皆克复，赦诖误者，蠲其夏税、秋粮，命有司抚恤之。辛酉，卜颜不花、阿儿灰复潭、岳等州。
是年，海运不通。立都水庸田司于汴梁路。十三年春正月庚午朔，中书添设左丞哈麻为中书右丞，中书添设参知政事悟良台为添设右丞，乌古孙良桢为中书左丞。壬申，陕西行省平章政事卜答失里为总兵官。癸酉，有事于太庙。乙亥，中书右丞秃秃以兵讨商州贼。丙子，方国珍降。庚辰，杜秉彝为中书参知政事。庚寅，知枢密院事老章复襄阳及唐州。
二月丁未，祭先农。
三月己卯，命脱脱以太师开府。是月，命帖里木儿、左答纳失里同招谕方国珍。
夏四月庚子，甘肃行省平章政事锁南班为永昌路宣慰使，以兵讨叛蛮愚鲁罢等，仍给平章政事俸。乙巳，有事于太庙。是月，车驾幸上都。
五月辛未，江西行省左丞相亦怜真班、江浙行省右丞老老，元帅韩邦彦、哈迷同复饶州，蕲黄贼皆奔溃。癸酉，太尉阿剌吉为岭北行省左丞