上都。丙寅，高丽国遣使驾圣诞节。
九月甲戌，杜世忠等为日本人所杀。壬午，阿术筑湾头堡，乙酉，罢襄阳统军司。甲午，宋扬州都统姜才攻湾头堡，阿术、阿塔海等败之。丙申，玉昔帖木儿为御史大夫。括江南诸郡书版及临安秘书省《乾坤宝典》等书。
冬十月戊戌朔，有事于太庙。
十一月丁卯，阿里海牙围潭州。乙亥，伯颜等分军趣临安。丙子，宋权融、宜钦三州总臂岑从毅，沿边巡检使李维屏等诣云南行省降。丁丑，立诸路都转运司。己卯，宋江西转运使判官刘槃以隆兴府降。江西路得府州六、军四、县五十六，户一百五万一千八百二十九，口二百七万六千四百。壬午，伯颜克常州。改顺天路为保走路。
十二月己亥，宋主显遣柳岳奉书诣军中，请班师修好，辛丑，宋都统制祁安以许浦降。甲辰，伯颜次平江府，都统王世杰以城降。戊申，中书右丞相忽都带儿率内外文武官及缁黄耆庶，请上帝尊号曰宪天述德仁文义武大光孝皇帝，皇后曰贞懿顺圣昭天睿文光应皇后，帝不允。癸丑，宋主再使陆秀夫、夏士材、吕师孟诣军前请和。庚申，宋知随州朱端履以城降。丙寅，宋安抚使赵兴可以吉安州降。
十三年春正月丁卯朔，阿里海牙克潭州。湖南平。得府一、州六、军二、县四十，户五十六万一千一百一十二，口百五十三万七千七百四十。宋主显遣其宗正少卿陆秀夫等至军前求称侄纳币，或称侄孙，伯颜却之。己巳，宋安抚使刘汉杰以嘉兴府降。辛未，宋乍浦镇统制刘英以本军降。辛未，宋澉浦镇统制胡全、福建路马步军总管沈世隆来降。宋主显遣其监察御史刘岊奉表称臣，乞存境土以奉蒸尝。甲戌，宋都带克瑞州。乙亥，敕四川制置使赵定应入觐。甲申，宋主显遣其知临安府事贾余庆等贾传国玺及降表至伯颜军前。
乙酉，宋陈宜中、张世杰等以益、广二王遁。丁亥，云南行省赛典赤以改走云南诸路名来上。戊子，大名路达鲁花赤小钤部坐奸赃论死，没其家。己丑，伯颜遣襄嘉特赍传国玺赴阙。甲午，真定总管昔班为中书右丞。
二月戊子，宋知建德军方回、知要州刘怡、知卢州粱椅、知台州杨必大皆以城降。丁酉，诏刘颉、程德辉谕淮西制置使夏贵降。己亥，克临江军。庚子，宋主显率文武百僚诣祥曦殿望阙上表，谕各路郡县归附，遣其右丞相兼枢密使贾余庆、枢密使谢堂、端明殿学士签枢密院事家铉翁、端明殿学士同签枢密院事早刘岊等充祈请使。辛丑，伯颜入临安，得两浙路府八、州六、军一、县八十一，户二百九十八万三千六百七十二，口五百六十九万二千六百五十。丁未，诏曰：间者，行中书省右丞相伯颜遣使来奏，宋母后、幼主暨诸大臣百官，已于正月十八日赍玺缓奉表降附。朕惟自古降王必有朝觐之礼，己遣使往迎。尔等各守职业，其勿妄生疑畏。凡旧附前犯罪，悉从原免。公私逋欠，不得征理。归附州城官吏，非奉朝廷谕敕不得擅自科取差发，骚扰百姓。应抗拒王师及逃亡啸聚者，并赦其罪。百官有司、诸王邸第、三学、寺、监、秘省、史馆及禁卫诸司，各宜安居。所在山林河泊出产，权免征税，许贫民任便采取货卖。秘书省图书，太常司祭器、乐器、法服、乐工、卤簿、仪卫，宗正谱牒，天文地理图册，凡典故文字，并户口版籍，尽仰收拾。前代圣贤之后。高尚懦、医、僧、道、卜筮，通晓天文历算，并山林隐逸名士，仰所在官司，具以名闻。鳏寡孤独，不能自存者，量加瞻给。戊申，立浙东西宣慰司于临安，户部尚书麦归、秘书监焦友直为宣慰使，吏部侍郎杨居宽同知宣慰司事，并兼知临安府事。乙卯，谕宋淮东制置使李庭芝、淮西制置使夏贵归附。丁巳，命焦友直括宋秘书省禁书图籍。戊午，祀先农东郊。宋淮西制置夏贵降，淮西路得府二、州六、军四、县三十四，户五十一万三千八百二十七，口一百二万一千三百四十九。庚申，召伯颜以宋主显入觐。辛酉，车驾幸上都。甲子，董文炳、唆都发三学诸生赴京师，太学生徐应镳与子琦、崧，女元娘同赴井死。
三月丁卯，伯颜籍宋太庙景灵宫礼乐器、册宝、郊天仪仗，秘书省、国子监、国史院、学士院、太常寺图书、祭器、乐器送京师。戊寅，免诸路儒户徭役。置部官万户府于廉州，中书右丞、河南等路宣使合刺合孙，襄阳管军万户邸浃并行府事。庚辰，襄家特以宋玉玺来上。乙酉，宋赣、吉、袁三州及南安军俱来降。中书右丞音班罢为户部尚书。
闰月丙申，置宣慰司于济宁路。丁酉，诏阿里海牙、忽都帖木儿入觐，脱拔忽鲁秃儿、崔斌并留后鄂州。辛亥，枢密院副使张易以宋降臣吴坚、夏忠等赴上都。甲子，中书省左右司郎中郝祯为参知政事。
夏四月丙子，省东川行枢密院及成都经略司。庚辰，修太庙。乙酉，召昭文馆大学士姚枢、翰林学士王磐、翰林侍讲学土徒单公履赴上都。
五月乙未朔，伯颜以宋主显至上都。丙申，召见显于大安殿，授开府仪同三司、检校大司徒，封瀛国公。以宋平，告天地、祖宗于上都之