其酋卜济，建部蛮降。
十一月癸未，命布只儿修起居注。
十二月甲寅，宋夏贯寇正阳，合丹等击败之。壬戌，召阿术同吕文焕入觐。安南国遣使贡方物。
十一年青正月己卯朔，宫阙告成，帝始御正殿受皇太子、诸王、百官朝贺。高丽国遣使贺正旦，兼贡方物。庚寅，初立军官以功升散官格。忙古带等以兵戍建都，立建都宁远都护府，兼互市监，壬辰，立四川屯田经略司。丙午，彰德人赵当道等谋叛，事觉，伏诛。免于阗采玉工差役。诏中书省金军十万人伐宋。
二月壬申，廉希宪为中书右丞，北京等处行中书省事。车驾幸上都。
三月庚寅，凤州经咯使忻都、高丽军民总管洪茶邱等征日本。辛卯，改荆湖、淮西行枢密院为行中书省，伯颜、史天泽并为左丞相，阿术为平章政事，阿里海牙为右丞，吕文焕为参知政事，行中书省于荆湖；合答为左丞相，刘整为左丞，塔出、董文炳为参知政事，行中书省于淮西。癸巳，获嘉县尹常惩课最诸县，优诏赏之。遣要速木、咱兴憨失招谕八鲁酋。
夏四月辛亥，分陕西、陇右诸州置提刑按察司，治巩昌。癸丑，初建东宫。乙亥，也速带儿同撒吉思所部戍益都。
五月丙申，皇女忽都鲁揭里迷失公主下嫁高丽世子王爰。辛丑，敕新佥军户银丝均配于民者，并除之。
六月癸丑，敕合答选蒙古军与汉军分戍沿江堡隘，古不来拔都、翟文彬等咯地荆南，以缀宋之西兵。丙辰，免上都、隆兴两路佥军。庚申，大举伐宋，诏曰：自太祖皇帝以来，宋与使介交通，殆非一次。彼此曲直之事，亦所共知，不必历举。逮我宪宗之世，朕奉命南伐，师次鄂渚，贾似道复遣宋京诣我近臣博部欢、前河南路经略使赵璧请罢兵息民，愿奉岁币于我。朕以国之大事，必须入计，用报而还。即位之始，追忆是言，乃命翰林侍讲学土郝经等奉书往聘，盖为生灵计也。古者兵交，使在其间，惟和与战，宜俟报音，其何与于使哉？而乃执之，卒不复命。至如留此一介行李，于此何损，在彼何益？以致师出连年，边境之间，死伤相籍，系累相属，皆彼宋自祸其民也。襄阳被围五年，屡拒王师，义当不贷。朕先有成命，果能出降，许以不死，既降之后，朕不食言，悉全其命，冀宋悔过，或启令图。而乃执迷，罔有悛心，所以问罪之师，有不能已者。
今遣尔等水陆并进，布告遐迩，使成知之。夫以天下为事，爰及干戈，自古有之。无事之民，初无与焉。若彼界军民官吏人等，去逆效顺，与众来附，或别立奇功者，验等第官资迁擢。其所附军民，宜严敕将士毋得妄行杀掠，杀母妻孥毋致分散，仍加振给，令得存济。其或固拒不从，及迎敌者，俘戮何疑！甲子，忙古带、八都、百家奴分率武卫军南征。丙寅，合剌合孙为中书左丞，崔斌参知政事，仍行河南道宣慰司。
秋七月乙亥朔，山北辽东道提刑按察使兀鲁失不花同廉希宪行省北京，国王头辇哥毋署事。癸未，宋度宗殂，其太子显嗣位。癸巳，高丽国王王禃卒。同知上都留守司事张焕册世子愖为高丽国王。
八月甲辰朔，诸路立社稷坛。丁未，复改淮西行中书省为行枢密院。辛未，高丽国王王愖遣使贺圣诞节。是月，都元帅忽敦、右副元帅洪茶邱、左副元帅刘复亨与高丽将金方庆等征日本。太保刘秉忠卒。
九月甲戌朔，伯颜、史天泽视师于襄阳，分三道伐宋。伯颜自率大军趋鄂州。癸巳，车驾至自上都。
冬十月丁未，忽敦等克日木对马岛。己酉，有事于太庙。庚申，长河酉千户必刺冲反，副无帅覃澄率所部讨之。帝曰：“澄勿独往，趣益兵三千，付火你赤助澄。”壬戌，忽敦等败日本兵于博多。甲子，引兵还。乙丑，伯颜克沙洋堡。宋新城总制黄顺来降。己巳，克新城。十一月壬午，四川行枢密院也速带儿攻嘉定府。乙酉，宋复州安抚使翟贵以城降。丁亥，诏宋安抚使昝万寿，及凡守城将校纳款来降，与避罪及叛亡者，悉从原免。癸巳，东川元帅场文安等败宋兵于马湖江。召征日本诸将忽敦、刘复亨等人觐。
十二月丙辰，伯颜克阳逻堡，宋制罢使夏贵败遁。己未，宋知鄂州张晏然、权知汉阳军王仪并以城降。都统程鹏飞以本军降。阿里海牙镇鄂州，伯颜、阿木将大军水陆东下。囊阳路总官贾居贞为宣抚使、商议行中书省事。
十二年青正月癸酉朔，高丽国遣使贺正旦，兼贡方物。甲戌，宋知黄州陈奕以城降。乙亥，东川副都元帅张德润拔渠州礼义城，获宋安抚使张资。丁丑，宋蕲州安抚使管景模遣使请降。丙戌，宋知江州钱真孙及知六安军曹明俱以城降。丁亥，宋知南康军叶阊以城降。戊子，知德安府来兴国以城降。己丑，伯术、唐永坚赍玺书招谕郢州。选蒙古、畏兀、汉人十四人赴行中书省，为新附州郡民官。庚寅，左卫指挥副使郑温、唐古、帖木儿率卫军同札失的、囊力带戍黄州。诏谕宋重庆府官吏军民归附。壬辰，宣抚使贾居贞佥书行中书省事，戍鄂州。