所。十七年，改武安州。
黎溪州。下。蛮日黎彄。讹为今名。蒙氏徙白蛮居之，后为罗罗蛮所夺。至元九年，蛮酋阿夷内附，改为黎溪州。
永昌州。下。治故归依城。南诏置会同府。立五睑，徙张、王、李、赵、杨、高、周、段、何、苏、龚、尹十二姓居之，以赵氏为府主，后为王氏所夺。及高氏专大理之政，逐王氏，以其子高政治会川。宪宗三年，征大理，高氏遁去。九年，故酋王氏孙阿龙率众内附。至元八年，以其子阿禾领会川。十四年，置管民千户。十七年，改永昌州。
会理州下。旧号昔陀城，蛮酋罗于则据之。其祖名阿坛绛，遂名曰绛部。后尽有四州之地，号蒙歪。宪宗八年，其孙亦芦内附，隶閟畔万户府。至元四年，属落兰部。十二年，改隶会川路。十五年，置会理州，仍隶会川。二十七年。复隶閟畔部万户府。大德四年，并閟畔泗州、西州为一，置为磨州，其省并年分均阙。
麻龙州下。本麻笼城地，名棹罗能。乌蛮蒙次次之裔，居閟畔东川，后裔普恐迁苗卧龙，其孙阿麻内附。至元五年，为建蒂所并。十四年，立管民千户所，隶会川路。十七年，改为州。二十七年，割属閟畔部万户府。
柏兴府。旧为摩沙蛮之地。唐立昆明县。蒙氏改香城郡。至元十年，其盐井摩沙酋罗罗将■〈犭鹿〉鹿、茹库内附，十四年，置盐井管民千户所。十六年，改为闰盐州，以■〈犭鹿〉鹿部为普乐州，俱隶德平路。二十七年。并二州为闰盐县，立柏兴府。隶罗罗宣慰司。领县二：
闰盐，下。倚郭。蛮名贺头甸。金县。下。蛮酋利窦揭勒所居。至元十五年，立金州。后降为县。
临安广西元江等处宣慰司兼管军万户府。本为临安广西道军民宣抚司，改宣慰司年分阙。
临安路。下。唐为羁縻牂州，后没于南诏。蒙氏置通海郡都督府。段氏改秀山郡，复为通海郡。蛮酋互相侵夺，或隶善阐，或隶阿僰。宪宗七年，内附，置阿僰部万户府。至元八年，改为南路。十三年，又改临安路。领县二：
河西，下。蛮名休腊。唐初置西宗州。后没于南诏，为步雄部，阿僰蛮又夺之。宪宗六年，内附。七年，立万户府，休腊隶之。至元十二年，改河西州，隶临安路。二十六年，降为县。蒙自。下。县境有山曰自则，汉语讹为蒙自。南诏以赵氏守其地。段氏时，阿僰蛮居之。宪宗六年内附，继叛。七年，平之，立千户所。至元十三年，改蒙自县。
千户一：
舍资千户。阿僰蛮所居地。名褒古，又曰部嫋踵甸。传至裔孙舍资，因以为名。内附后，隶蒙自千户。至元十三年，改蒙自为县，以其地近交趾，遂以舍资为安南道防进军千户，隶临安路。
州三：
建水州。下。治故建水城，蒙氏所筑。每夏秋，溪水涨溢如海，蛮谓海为惠，大为励，故名惠励。汉语曰建水。些么徒蛮所居。内附后，立于户所。至元十三年，改建水州，隶临安路。
石坪州。下。阿僰蛮所居之地，宋曰石坪县。至元七年，以为州，隶临安路。
宁州。下。盾为黎州。后没于蛮。地名浪旷，夷语旱龙也。步雄部蛮些么徒据之。后属爨蛮阿几，以浪旷割与宁部酋豆圭。宪宗四年，宁部酋内附，置宁部万户府。后改宁海府。至元十三年，改宁州，隶临安路。旧领三县：通海、嶍峨、西沙。西沙，宁部蛮所居，其裔孙西沙筑城于此，因名西沙龙。宪宗四年，其酋普提内附，居此为万户。至元十三年，置西沙县。二十六年，以隶宁州。至治二年，并入本州。领县二：
通海，下。倚郭。元初，立通海千户所，隶善阐万户府。至元十三年，改通海部，隶宁海府。二十七年，府罢，直隶临安路。后改隶宁州。嶍峨。下。旧为嶍峨蛮所居，后阿僰蛮酋夺之。至其孙阿次内附，立为千户所。至元十三年，改为州，领邛川、平甸二县。三十六年，降为县，并二县入之，隶临安路。又改隶宁州。
阿迷万户府。元初，隶南路总管府。大德中，直隶临安广西元江等处宣慰司。按《翰墨全书》临安路有阿迷州、王弄州。阿迷州，当由万户改之。王弄州，当由王弄山大、小二部改之。其建置、省并年分俱阙。千户所二：
纳楼。
茶甸。
广西路。下。唐为羁縻州，东爨乌蛮等部所居之地。蒙氏析为师宗、弥勒二部。宪宗七年，内附，隶落蒙万户府。至元十二年，籍二部为军，立广西路。十八年，复为民。至元中，置广南西宣抚司，其省罢年分阙。领州三：
师宗州。下。爨蛮师宗据匿弄甸，号师宗部。至元中，以本部为千户总把，领阿宁、豆勿、阿卢、豆吴四千户，属广南西路。后改置师宗州。
弥勒州。下。宋时些么徒蛮之裔据其地，号弥勒部。至元中，以本部为千户总把领，吉输、裒恶、步笼、阿欲四千户，属广南西路。后改置弥