中间大沙漠以向西北，道亡士卒颇众，惟余四馀人。先是，西辽故将薄拉克哈儿泼事吉亚代丁为大将，与其用事者不相能，自请迎札剌勒丁，吉亚代丁许之。方渡漠，克哇希儿之守将受吉亚代丁密旨，率所部拒之，败死。薄拉克进攻克哇希儿，闻札剌勒丁至，赍厚币奉迎，且献女焉。克哇希儿人亦开门纳降。札剌勒丁居一月，知薄拉克有据地自王意，诸将请袭杀之。札剌勒丁以其归附在先，忍而不发，仍西行，入法而斯。
将至设剌斯，遣使告其酋沙特阿塔毕，令其子阿蒲贝壳耳以众来迎。时吉亚代丁夺法而斯地，沙特怨之，乃迎札剌勒丁，亦妻以女。札剌勒丁进至亦思法杭，旗帜纯白，冒为蒙古军。吉亚代丁来拒，望见即遁。而其部将侦知非蒙古军，以札剌勒丁英武，不如吉亚代丁庸懦易制，仍悉力拒之，众三万。札剌勒丁见众寡不敌，乃诱以甘言：“非来争国，欲助弟复旧物也。”吉亚代丁信之，迎以入，自返辣夷休息士马。札剌勒丁请便宜用其名义立誓约，阴以厚赂啖其将校，使附己，人赐一指环以为信。俄事泄，吉亚代丁大惊，急捕杀受指环者，而札剌勒丁兵已至。吉亚代丁据宫城自守，札剌勒丁遣使慰谕，乃让位于兄，避居游牧旧地。于是，义拉克、呼拉商、马三德兰三部，皆望风款附。
札剌勒丁以蒙古之来，哈里发导之也，首谋攻报达以复世仇。二十年，引兵至库昔斯单，围呼思特拉城，以攻具未备，不能下。西北至牙库拔，距报达不及百里。达思马格酋谟阿杂姆，埃及苏尔滩撒勒丁之从子也，札剌勒丁约与夹攻报达。谟阿杂姆复书，谓苏尔滩仇视哈里发，不敢预知，他事惟命。札剌勒丁乃独进，哈里发使其将希古帖木儿率二万人拒之。札剌勒丁分兵设伏，自将五百骑挑战，佯却。敌来追，伏兵夹击之，希古帖木儿败死。札剌勒丁知报达不易取，乃北攻达枯克城，拔之。哈里发先以鸽书征哀而陛耳兵，酋以兵至，战败，为札剌勒丁所获，释之。
北入阿特耳佩占，次蔑儿剌伽城。会哈里发封托干太石于哈马丹，以惎札剌勒丁。托干方驻冬于阿剌温，札剌勒丁闻之，潜师夜薄其营。比晓，托干见札剌勒丁立于麾盖之下，大惊，遣其妻迎降。托干妻，札剌勒丁之妹也。其众遂属于札剌勒丁。阿特耳佩占酋鄂思贝克望风而遁，奔甘札，留其妃蔑里克守台白利司。札剌勒丁围城三日，民出降，迁蔑里克于倭向米湖北之库页城。
札剌勒丁既入台白利司，乃进攻角儿只，拔其土并城。又败角儿只兵于戛而尼谷，角儿只大将意万乃退保克格寨。札剌勒丁方分兵劫掠，而台白利司之降众复叛。先是，札剌勒丁留大将舍里弗乌儿蔑里克守阿特耳佩占。台白利司之连斯阴谋拥鄂思贝克，使复位。舍里弗以报，札剌勒丁秘之，既战胜，始告其事于诸将，以吉亚代丁统行营，自返台白利司，捕连斯杀之，而娶蔑里克，并收甘札之地。
复返角儿只，则角儿只酋已纠阿兰、勒斯克、奇卜察克等部助战，仍为札剌勒丁所败。乘胜攻帖弗利司，天方教人为内应，引兵入，胁民从谟罕默德教。事定，移军向凯辣脱。是时，克儿漫酋薄拉克已输款于蒙古，谓札剌勒丁势大，宜亟除之。札剌勒丁闻其事，分兵南至亦思法杭，薄拉克遣使来迎，卑辞解免。札剌勒丁乘机抚谕，还其旧职，且赐锦袍一袭，以悦之。疾返帖弗利司，进围孤尼城及伽儿斯城，又声言伐黑海东之阿勃哈齐部，而潜回攻凯辣脱，仍不克。凯辣脱酋阿释阿甫先与其兄达马思格酋谟阿杂姆不相能，至是归诚于兄，谟阿杂姆为之和解，兵始退。
札剌勒丁有部将屯甘札，为木剌夷人所杀，札剌勒丁怒，欲东伐木剌夷。时大军已抵塔密干，前锋为札剌勒丁所败，多所斩馘。未几，阿特耳佩占人厌札剌勒丁之暴虐，密召凯辣脱守将忽桑儿丁，蔑里克亦以归札剌勒丁为耻，乞援于忽桑儿丁。于是，忽桑儿丁以兵至，连拔哿伊、买儿兰、那黑察哇三城，挈蔑里克而去。札剌勒丁不得已再回攻凯辣脱。大军道遂至阿剌黑之地。
札剌勒丁以四千骑侦敌，为大军所却，退守亦思法杭。大军亦筑垒于亦思法杭东，相距仅一日程，凡五队，领队者曰托海，曰巴康，曰阿萨徒干，曰台马司，曰台纳耳。札剌勒丁军中有星者卜，四日内战不利，过此则吉。札剌勒丁用其言，闭城不出。大军疑札剌勒丁怯，议进攻，分遣二千人掠罗耳之粮。札剌勒丁遣部将据险要之，获四百人，脔其肉以饲鹰犬。观星择日，定期出战。吉亚代丁以前杀一文士，与其兄龃龉，及是率所部去之。
札剌勒丁兵分左右翼，相距远，大军亦分右右翼当之。日暮，右翼败大军之左翼，逐北至柯伤，左翼犹未遇敌。札剌勒丁意气甚逸，顿兵憩于谷口，部将伊兰不花请亟进。札剌勒丁从之，麾左翼搏战，大军以突骑冲之，乘高而下，左翼奔溃，走中军，中军阵亦动，遂大败。札剌勒丁单骑遁。右翼闻左翼败，亦溃。然大军虽胜，所亡失乃过于敌。太祖疾大渐信至，遂退北趋合拉耳，又东至你沙不儿，行甚疾，弃所虏户口，渡阿母河而去。
札剌勒丁不敢入城，匿于罗耳