故四部度迹内附，徙居甘、凉之间以避之，其始不过如此。后以河西节度使王君从胫构怨，弄兵报仇，西奔吐蕃，其势遂不可制。敕勒即铁勒也。
回纥自干元以来，岁求和市，一马易四十缣，动至数万匹，皆瘠驽无用，朝廷苦之，而欲悦其意，不得不尽市也。所得赐予及马价，至用车数千乘载之以归，唐之帑藏坐而一空矣。今日北边互市，弊正如此，得马皆瘠驽下乘，入塞辄死，赋予军人，令其喂养，死令赔偿，为北边大害，不知将来作何究竟？然使苑牧之政修，有所豢养，或不甚苦尔。
唐封回纥可汗号内有「登密施」字，译云，华言「到」竟 【「竟」，疑当作「意」。】 ，可敦号内有「毗伽」字，译云，华言「足」意，此皆佛经字也。佛经中名字语言多是唐时字义。以此推之，古佛名号，当亦从来劫语音所撰尔。
回纥阿啜可汗谓其大相颉干迦斯曰：「儿幸而得立，惟仰食于阿多，国政不敢豫也。」虏谓父为阿多，唐人北人呼父为阿爹。爹，徒可翻，与多同音。又窦从一为皇后阿奢，奢者，乳母之父，与爹相近。或云，俺答「答」字，虏亦呼为「多」。
元和初，回鹘入贡，始以摩尼偕来中国，置寺处之。摩尼者，僧之别名也。其法日晏乃食，食??而不食潼酪。今民间有清斋者，午后乃食，教门中亦多有之。
唐史，回鹘兵至横水，退屯释迦泊。又吐蕃有达磨替普，想亦尔时方言，未必即古佛名字。不知佛经竟出何时。
唐时，西突厥分其国为十部，部以一人统之，人授一箭，号曰十设，亦曰十箭。夷中无符信，以箭为契，召会则传之，谓之契箭。杜诗所谓「青海无传箭，天山早挂弓」是也。今虏中亦有号箭，是其遗制。
沙陀者，西突厥别部，处月种也。居金娑山之阳、蒲类海之东，有大碛名沙陀，故以为号。以其?六千余帐附于回纥，为其所苦，酋长朱邪尽忠降于吐蕃。元和三年，举羌内附，处之灵武。已，以地近吐蕃，恐其反复，徙于定襄，即今朔州、马邑间也。
波斯国即条支故地。其先有波斯匿王，因以为号。大食本波斯国也。龟兹即汉西域之后，唐时以其地为安西都护府，有龟兹乐部。今乐曲有大食调，舞部有波斯舞，皆其遗音也。
唐十部乐，有龟兹乐舞，设五方师子，各高丈余，饰以方色，每师子有十三人，画衣执红拂，首加红抹，谓之师子郎，即今师子回回舞也。
契丹、奚、室韦、女真、鞑靼，皆东北夷也。路振九国志曰：「契丹，古匈奴之种也。代居辽泽之中，潢水南岸。其种有八部，至阿保机并而为一，鞑靼、室韦、女真，皆役属之，此辽之始也。」女真，古肃慎氏之遗种，东汉谓之挹娄，元魏谓之勿吉，隋、唐之间谓之黑水H，在五代之末，居混同江之南，入辽东着籍者，号熟女真，居江之北者，号生女真，其极边远者，号黄头女真，此金源之始也。今建州西女真，即金人之后。第不知契丹之种今安在尔。混同江即鸭绿水也。
五代史：「契丹阿保机攻渤海，拔其夫余城，谓之东丹国，使其长子突欲居之。」注云：「即唐高丽之夫余城也，在混同江之西，地属渤海。高丽王建之国在混同江之东。」又注：「辽阳，契丹之东京，故渤海地也。」如此，则夫余城在今开元边外矣。新唐书：「登州东北海行千余里至鸭绿江，乃东南行七百里至新罗王城，自鸭绿江舟行，东北流五百余里至凡都县，故高丽王都也，又东北流五百里，又陆行千里至渤海王城。」盖唐时高丽在今朝鲜北境，而渤海又在其北，想今海西、建州女真所据即其地也。后晋天福元年，高丽王建击破新罗、百济，于是东夷诸国皆附之，有二京、六府、九节度、百二十郡，则新罗、百济并于高丽，在今朝鲜境内矣。
契丹之兴，以其所居为上京，起楼其间，谓之西楼，于其东千里起东楼，北三百里起北楼，南木叶山起南楼。木叶山在锦州，阿保机葬地也。耶律德光曰：「吾国广大，方数万里，有君长二十七人。」以此观之，契丹之起，固已奄有沙漠，兼并引弓之民矣。元太祖四大斡耳朵之地亦在漠北，去上都万里，其视中原犹一隅也。
建州在辽阳西北，又北为契丹之中京大定府，又北七百里为上京临潢府。
唐史：室韦，契丹别种，在东胡之北边，盖丁零苗裔也。在南为契丹，在北为室韦，地据黄龙，东至黑水，西邻突厥，南邻契丹，北濒海岸。盖今土蛮所据，即其地也。鞑靼之先，旧无可考。通鉴宋白曰：「鞑靼本东北方之夷，H之后也。」H先臣高丽，后附渤海，贞元、元和间，为奚、契丹所攻，部族分散，流徙阴山，其俗语讹谓之鞑靼。咸通末，李克用为官军所败，尝往依焉。及克用授雁门节度使，率其众入平黄巢，俾牙于云、代之间，恣其畜牧，此鞑靼之始也。蒙古一族不知与鞑靼同出否。
H有二：一曰黑水H，在流鬼国南，即女真之先也；一曰渤海H，其王曰大氏，据有