：“子是何乡之人？欲求何事？”识曰：“我乃古音王国内臣，今欲报怨恨，无高明之主，幸神人授我幻书，特来哀求大师同谋永业。”猴闻此言，喟然叹曰：“予住此山，亦受帝王之害。谓我博古通今，多知天文地理、悔吝忧虞，恐后有不测，常将慧火掣烧我目，图绝我而自安也。早欲叛之，恨无其主。昨闻庚极太子已入我慢山，自称王位，今又得其贤侣，共招党类，齐助西山王，以图事业，岂不美哉？”言罢各驾孽龙一条，手执招军旗一面，巡游四方。至东路，招四毒将军：贪、瞋、痴、爱，各统雄兵四万，为左营；西路，招七恶魔王：喜、怒、哀、惧、好、恶、欲，各统雄兵七万，为右营；南路，招五毒将军：色、受、想、行、识，各统雄兵五万，为前营；北路，招六寇幻师：眼、耳、鼻、舌、身、意，各统雄兵六万，为后营；中路，招二妒追魂将：断、常二见，各领雄兵二万，为中营。三声炮响，各挂头盔衣甲、枪刀器械，分青黄赤白黑之高旌，列东西北南中之方面，旗幡闪闪，金鼓喧喧，五路人马齐奔西山。正是：一念机心起，百万障门开。却说西山王一日宴坐寨中，自叹曰：“人生在世，个个皆秉正气而成，安得无怀德保仁之念、存心养性之工？奈何烦恼不兴、菩提未得？若欲火里栽莲、真人出现，也须要显无明、振觉想，于人情内觅道情、酒色中访弥勒，方为出世丈夫、超群烈汉。今我父兄独守枯寂，形同稿木，心若死灰，不认我为真子，不遗授我天下，我故于此结寨安营、停兵积草，他日鼠离碣石、足下生云、浪鼓沧溟、翼摩穹昊，那时心满意足，然后入山了道未为晚也。”正说间，忽寨外炮响，魔兵齐至，众聚寨前，大呼：“西山王万岁万岁！我等愿为爪牙，共图江山。伏望大王收纳。”王即答曰：“奇哉奇哉！正是烦恼遇妄想，鱼水自相投。”遂将六耳弥猴立为大军师，号令众将斩杀自繇；含藏识立为总督大元帅，掌握兵权，督理军储，五路总领。人马照旧安营，认方下寨，听候午阳令出，发兵前进。偈曰：一波才动万波随，使惑如烽不自知。打开王宫空若梦，他年枯朽慕当时。
六耳猕猴有微意，六根惟耳最甚。观世音，上也；声闻、缘觉，次也。我夫子直至从心不逾、并耳顺，不足言矣。此谓如来。
圆满皇帝差使探讨
却说圆满皇帝夜梦四兆：一、太山欲崩；二、四海水泛；三、臣民悲泣；四、内宫逃散。忽觉，通身汗流，急宣众臣并震皇太子，出殿问曰：“我此四兆吉凶如何？”驾前般若丞相执笏奏曰：“此乃国家迁变之相。陛下宜洗心涤虑，以永天命。不然，则江山废矣。”正商议间，忽有一将飞马径奔殿前，俯伏大哭曰：“国家丧矣！”众官扶起，奏曰：“臣乃西关防御将军觉照。今有庚极太子背父私逃，勾引奸贼含藏识，访求五蕴山无底洞六耳猕猴，大积军兵，于我慢山自称王位，多方幻术，杀害生灵。若不早灭，江山难保。”帝闻之，昏倒于地，须臾方苏，急询众臣曰：“此事何如？有良策者不妨早奏。”这正是：只因一念妄觉照，自家人害自家人。时，般若丞相奏曰：“陛下且自宽怀。臣闻古人云：‘妄想原来本是真，除时又起一重尘。言思动静承谁力？仔细看来无别人。’《传》云：‘知己知彼，百战百胜；不知己不知彼，百战百败。’庚极太子虽是自家之人，今已中群党之毒，一时难解。当时陛下既知庚极太子久有私逃毒害之意，必须时时谨察、刻刻调停。若遇动时，以善止之。今已远矣，愈隔愈疏。分明是个中秋月，今日翻成两半边。陛下既欲剪除，可差觉照将军并善能分别对治官妆作军人，潜入彼营，细探有何异术本事，以便征讨。”二人领命前去打探。偈曰：佛性圆通物我如，浑身大地一琼琚。个中有念鸿门碎，纵觉那能复始初。
世间伶俐儿郎都被朋党引坏。一念稍动，则诸邪易入矣。制外不如防内，读之猛省。
探使回报各营奸细
却说觉照将军与善能分别对治官二人齐出西城，卸了冠裳械甲，妆作军人，暗入西山寨内，从左营至右营，复从前营至后营，又入中军帐内，探其诸将谋略巧术明白，转回本国，诣太极殿前呈奏。是时，国内众臣、官僚士庶，齐集听白。奏曰：“臣领圣旨，前去魔寇寨前，探得庚极太子乃北方水中之金气出现于世，继位西方，得白虎煞气而威雄，变而为情，其体好动，动时山崩地裂，魔寇齐出。此毒若无法度擒之，亦能相织为轮回六道之模，亦能染污其觉地三身之体，翻头作足，播智为识，为害不浅也。因此一人妄动，故起多端党恶。至于部下，左营四头自：首者贪，其性好欲，欲心一动，变而为水，以淹生灵；二者瞋，其性有火，毒火一发，能炽万物；三者痴，其性多藏黑气，若黑气露时，令人昏迷；四者爱，其性藏丝，从口吐出，将人绑缚死地。右营七头目：首者喜，其性欢乐，若动时，令人陷入泥犁坑；二者怒，其性毒，若发时，令人变为蛇；三者哀，其性忧戚，一动时，令人魂魄自损；四者惧，其性惊疑，忽发时，令人心惊胆颤；五者好，其性多爱乐，一动时，令人化为禽兽；六者恶，其性嫉妒，暗举时，令人变为蟒；七者欲，其性贪淫