中國之民，明乎禮義而陋乎知人心。昔之見我者，進退一成規、一成矩，從容一若龍、一若虎。其諫我也似子，其道導也我也似父，是以歎也。仲尼見之而不言。子路曰：吾子欲見溫伯雪子久矣。見之而不言，何邪？仲尼曰：若夫人者，目擊而道存矣，亦不可以容聲矣。
目擊而道存者，目一加而道即存。不待詳察也。
顏淵問於仲尼曰：夫子步亦步，夫子趨亦趨,夫子馳亦馳，夫子奔逸絕塵而回瞠若乎後矣。夫子曰：回，何謂邪？曰：夫子步亦步也，夫子趨亦趨也，夫子辯亦辯也；夫子馳亦馳也，夫子言道，回亦言道也；
以下句解上五句。
及奔逸絕塵而回瞠若乎後者，夫子不言而信，不比而周，無器而民蹈乎前，而不知其所以然而已矣。仲尼曰：惡！可不察與！夫哀莫大於心死，而人死亦次之。日出東方而入於西極，萬物莫不比方，有目有趾者，待是而後成功。是出則存，是入則亡。萬物亦然，有待也而死，有待也而生。吾一受其成形，而不化以待盡。效物而動，日夜無隙，不知其所終。薰然其成形，知命不能規乎其前。丘以是日祖。吾終身與女交一臂而失之，可不哀與？哀顏淵也女殆著乎吾所以著也。彼已盡矣，而女求之以為有，是求為於唐肆也。吾服，女也甚忘；女服，吾也亦甚忘。雖然，女奚患焉？雖忘乎故吾，吾有不忘者存。
瞠若乎後者，直視而不能追及也。無器而民蹈乎前者，無鼓動民之具而民自舞蹈乎前也。顏淵不知其所以然，故仲尼曰：惡。可不察與？其所以不知者，人惟執著死其心故爾。因以日為喻，萬物莫不視日之出入而作息，其有待而生死亦然。仲尼不過效物而動，與之相為不息，任其成形亦不論命，但以此日往而已。薰然者，如氣之熏烝而成也。吾終身與汝猶吾無行而不與二三子之與，吾終身以此道示汝，今以為不可及，是猶不曾兩臂相交，只交得一臂而相失，豈不可哀哉。汝所言者，時，見吾之可見者耳。著，見也。彼，夫子自彼也。彼以淨盡空虛矣，而汝求之以為有，如求馬於唐肆。唐肆固賣馬之處而豈常有馬哉？《詩》云中唐有號。注：中唐，為庭中路蓋賣馬之肆，庭中有路以便馬之出入也。《漢書》建章宮西有唐中數十里。楊雄《羽獵賦》序云：甘露零其庭，醴泉流其唐。班固《西都賦》：前唐中而浚大液。服，佩服也。吾佩服汝之言，與汝佩服吾之言皆當大忘之。又恐顏淵患其終不及，雖然，汝何患焉，忘之中乃有不忘者存。所忘者，執著也。不忘者，至真也。汝雖把吾之舊說忘之，若自有所得則有不忘者存矣。
孔子見老聃，老聃新沐，方將被髮而乾，慹然似非人。孔子便而待之待於偏處。少焉見去聲，曰：某也眩與？其信然與？向者先生形體掘若槁木，似遺物離人而立於獨也。老聃曰：吾遊心於物之初。孔子曰：何謂邪？曰：心困焉而不能知，口辟焉
讀為辟邪之辟，必亦切。口如被辟而不能言也。
而不能言，嘗為女議乎其將：
將，將然也。試為汝言其將然之初也。
至陰肅肅，至陽赫赫，肅肅出乎天，赫赫發乎地。兩者交通成和而物生焉，或為之紀而莫見其形。消息滿虛，一晦一明，日改月化，日有所為而莫見其功。生有所乎萌，死有所乎歸，始終相反乎無端，而莫知其所窮。非是也，且孰為之宗。孔子曰：請問遊是。老聃曰：夫得是至美至樂也。得至美而遊乎至樂。謂之至人。孔子曰：願聞其方。曰：草食之獸，不疾不惡也易藪；水生之蟲，不疾易水。行小#2變而不失其大常也，喜恕哀樂不入於胸次。夫天下也者，萬物之所一也。得其所一而同焉，則四支百體將為塵垢，而死生終始將為晝夜，而莫之能滑，而況得喪禍福之所介乎。棄隸者若棄泥塗，知身貴於隸也。貴在於我而不失於變。且萬化而未始有極也，夫孰足以患心。已為道者解乎此。
親自得道者，方能曉比也。
孔子曰：夫子德配天地，而猶假至言以脩心。古之君子，孰能說焉？
說，音脫。誰能免此也。
老聃曰：不然。夫水之於汋也，無為而才自然矣；至人之於德也，不脩而物不能離焉。若天之自高，地之自厚，日月之自明夫何脩焉。孔子出，以告顏回曰：丘之於道也，其猶醯雞與。微夫子之發吾覆也，吾不知天地之大全也。莊子見魯哀公，哀公曰：魯多儒士，少為先生方者比也。莊子曰：魯少儒。哀公曰：舉魯國而儒服，何謂少乎？莊子曰：周聞之：儒者冠圜冠者知天時，履句屨者知地形，緩佩玦者事至而斷。君子有其道者，未必為其服也；為其服者，未必知其道也。公固以為不然，何不號於國中曰：無此道而為此服者，其罪死。於是哀公號之五日，而魯國無敢儒服者。獨有一丈夫，儒服而立乎公門。公即召而問以國事，千轉萬變而不窮。莊子曰：以魯國而儒者一人耳，可謂多乎。
百里奚爵祿不入於心，故飯牛而牛肥，使秦穆公忘其賤，與之政也。有虞氏死生不入於心，故足以動人。
宋元君將畫圖，眾史皆至，受揖而立，舐筆和墨，在外者半。有一史後至者，儃然不趨，受揖不立，因之舍。公使人視之，則解衣槃磚臝，君曰：可矣，是真畫者